La cartera explicó que considerando las ofertas recibidas entre el 26 de noviembre de 2020 al 17 de marzo de 2021, cerca del 11,6% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,41% alcanzado el 15 de septiembre del 2020 al 99,55% de la totalidad de los Títulos Elegibles.
Así, el Gobierno recibió órdenes adicionales por un total de US$ 24.437.445 que permitieron elevar al 99,55% el monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina.
Según Resolución 540/2020, el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarca el período comprendido entre el 18 de marzo y el 28 de abril próximo. De acuerdo a datos brindados por la cartera de Economía, aún queda un remanente de títulos elegibles por unos 211.570.341 dólares.
La Resolución aprueba el ingreso de Títulos Elegibles no ingresados a la Operación de Reestructuración de deuda bajo Ley Argentina, para aquellos tenedores que no hubieran adherido a la operación de canje llevada a cabo del 17 de agosto de 2020.
NUEVOS TITULOS
Los títulos elegibles se componen de 24 instrumentos emitidos tanto después de 2014, Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total US$ 33.160 millones y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y 2010 bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones.
En tanto, los nuevos bonos emitidos tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041 e incluyen un período de gracia hasta el primer pago de vencimiento de capital (2024) y un nuevo cupón de intereses a un 2,4% de cupón promedio ponderado y 5,0% de cupón máximo.